財務データ入力代行
金融
契約プラン
30時間プラン
業務内容
データ入力代行
抱えていた課題・導入後の変化
課題1
複数企業に投資しており管理用に CRM を導入しているものの、
日々の業務が多忙で CRM への登録作業に手が回らず、機能を十分に活用できていなかった。
導入後
CRM提供元への問い合わせ対応からデータ入力までを丸ごと委託。
自社は必要なデータを渡すだけで、スムーズに CRM 登録が可能に。
リソースを割かずに CRM を活用できるようになった。
課題2
新規投資先の検討に必要な情報収集など、突発的に発生するタスクが重なり、コア業務に集中できない状況だった。
導入後
財務データ入力だけでなく、突発的に発生する業務にも柔軟に対応できる体制を構築。契約プランに縛られず、必要なときに必要なサポートを受けられるようになった。